Autorská pohádka divadla Sova pro celou rodinu plná kouzel, napětí i pravého přátelství.

Starý král zemřel a zanechal po sobě tři dcery. Nejstarší Elvíru, prostřední Marianu a nejmladší Žofii. Všichni se už připravovali na korunovaci jeho nástupkyně, jenže po Žofii, která po něm královské žezlo měla převzít, jako by se slehla zem. Mnoho rytířů se ji snažilo nalézt, ale marně. Mezi poddanými se proslýchá, že byla zakleta velmi mocnou kouzelnicí.

Pro prince Filipa vždy toužil stát se hrdinou. Porazit draka by pro něj byla určitě hračka, ale co takhle kouzla? Spolu se svým sluhou Ondřejem a statečnou Klárou se vydává na dalekou cestu plnou nejrůznějších překážek s jediným cílem - nebezpečný Kamenný vrch.

Podaří se mu překonat všechny nástrahy osudu a zachránit svou milovanou?